Vala denkt de precieze locatie van een schat aan cruciale Ancient-technologie in een visioen ontdekt te hebben. Wanneer een Stargate-verkenningsteam een bezoek brengt aan de planeet in kwestie, blijkt het om een valstrik te gaan. Vala's collega's zijn het erover eens : de Ori-leidster Adria is teruggekeerd en manipuleert het bewustzijn van haar biologische moeder van op afstand. De SG-1-leden weigeren dan ook gevolg te geven aan een tweede visioen. Meer nog, ze zijn genoodzaakt Vala op te sluiten, uit vrees dat ze haar eigen doen en laten niet langer in de hand heeft.

Het Stargate-hoofdkwartier ontvangt een videoboodschap van Vala's vader Jacek. Die beweert belangrijke informatie te hebben opgevangen over Arkads plannen om de Aarde aan te vallen. Volgens hem bevinden er zich op dit moment reeds enkele onzichtbare, buitenaardse ruimteschepen in een baan om de planeet. In ruil voor asiel op Aarde is hij bereid de verdere details van het plan uit de doeken te doen. Generaal Landry neemt het zekere voor het onzekere en gaat akkoord met het voorstel van Jacek, tot groot ongenoegen van Vala.

Bomaanslagen op een Jaffa-nederzetting eisen 32 levens. Twaalf anderen raken zwaargewond, waaronder Teal'c en Bra'tac. Zodra Teal'c opnieuw op de been is, zweert hij eigenhandig op zoek te gaan naar de dader en wraak te nemen in naam van de gesneuvelden. Hij heeft een sterk vermoeden dat Arkad, een Jaffa-strijder die pleit voor een alliantie met de Ori, achter de verrassingsaanval zit. Generaal Landry weigert echter het Stargate-team in te schakelen om een vergeldingsactie uit te voeren. Teal'c besluit de klus daarom op zijn eentje te klaren.

Daniel Jackson kan generaal Landry overtuigen een expeditie te organiseren naar een planeet die nog nooit eerder werd bezocht door het SG-1-team. Hij heeft immers sterke aanwijzingen dat ze er een eeuwenoude graftombe zullen aantreffen, waarvan de hiërogliefen een schat aan cruciale informatie over de Ancients zouden bevatten. Wanneer het SG-1-team aankomt op de planeet, blijken Jackson en zijn collega's niet in de graftombe beland te zijn, maar in een museum. Het besturingsysteem van de Stargate is bovendien een replica, wat hun terugkeer naar Aarde onmogelijk maakt.

Wanneer de SG-1-leden terugkeren van een succesvolle missie, krijgen ze van generaal Landry de toestemming de basis enkele dagen te verlaten om te genieten van broodnodige vrije tijd. Terwijl Samantha Carter een lezing geeft over de nieuwe technologische ontwikkelingen van de luchtmacht en Daniel Jackson researchwerk verricht in een bibliotheek, neemt kolonel Mitchell zijn collega Vala mee naar zijn geboortestreek voor een schoolreünie en heeft Teal'c een ontmoeting met een Jaffa-contactpersoon op het programma staan.

Het SG-1 team rukt uit naar een planeet die onlangs bezocht werd door een Ori-geestelijke. Volgens de lokale bevolking uitte de predikant geen bedreigingen om ongelovigen uit de weg te ruimen, wat de teamleden bijzonder vreemd in de oren klinkt. Zoveel medeleven zijn ze niet gewend van de Ori. Hun verbazing is echter helemaal compleet wanneer ze kennismaken met de mysterieuze predikant. Dat blijkt niemand minder dan hun collega Daniel Jackson te zijn, die tijdens een vorige missie door Ori-leidster Adria werd meegevoerd.

Wanneer een experiment om het bereik van Merlijns wapen te vergroten compleet fout loopt, belandt kolonel Carter per ongeluk in een parallel universum. In deze andere dimensie bevindt ze zich nog steeds op de Stargate-basis, maar heeft de geschiedenis een andere koers genomen. De wereld waar Carter zich nu in bevindt, werd onlangs aangevallen door een Ori-schip. De aanval mislukte, maar alles wijst erop dat de Ori een nieuwe, grootschalige invasie hebben gepland. Met de hulp van Carter kan ook deze tweede aanval zonder bloedvergieten afgewend worden.

Mitchell, Teal'c, Vala en Carter bezoeken een dorp dat bedreigd wordt door een gezant van de Ori. In plaats van machteloos toe te kijken hoe de inwoners zich moeten schikken naar de wil van de priester of een gruwelijke dood sterven, besluit de Stargate-leiding er een experiment uit te proberen met de technologie die Merlijn hen heeft achtergelaten. Hiermee moet het mogelijk zijn het dorpje tijdelijk te transporteren naar een andere dimensie. Een gebrek aan energie gooit echter roet in het eten.

Het SG-1 team, Ba'al en Adria hebben geen andere keuze dan de handen in elkaar te slaan om hun laatste hindernis - de strijd tegen de draak die het geheim van Merlijns geheime wapen bewaakt - te overwinnen. Wanneer ze hierin slagen en terugkeren naar de kern van de berg, worden Ba'al en de teamleden naar een onbekende planeet getransporteerd. Een veiligheidssysteem bedoeld om Ori-inmenging te verhinderen, belet Adria om met hen mee te reizen. Op de afgelegen planeet treffen de SG-1 leden en Ba'al een enorm verzwakte Merlijn aan.

Het SG-1 team hervat zijn zoektocht naar de Heilige Graal, het wapen dat hen in staat moet stellen de Ori te overwinnen. Daniel Jackson hoopt de kostbare relikwie te vinden op een planeet die op het pad lag van de Ridders van de Ronde Tafel. Maar de SG-1 teamleden zijn niet de enige buitenaardse bezoekers op deze planeet. Volgens de plaatselijke bevolking kregen ze eerder die week het bezoek van een groepje Jaffa-soldaten, geleid door Ba'al. Bovendien duiken er vlak na hun aankomst zwaarbewapende Ori-milities op.