Vic, Shane, Lemansky en Wagenbach plannen een overval op leden van de Armeense maffia. Daarmee zouden hun broodjes voorgoed kunnen gebakken zijn. Het is evenwel een gevaarlijke operatie. Ondertussen krijgt Vic bezoek van Connie Riesler, een drugsverslaafde informant. Ze wil uit het milieu stappen en wil daarvoor informatie geven over een heroïnedealer die drugs verkoopt aan jongeren.

Vic krijgt een eremedaille voor moed en zelfopoffering nadat hij werd neergeschoten, maar er is geen tijd om te rusten. Na een fatale overval gaan Shane en hij 'undercover' als corrupte agenten om de dader te vatten. Ondertussen proberen Dutch en Claudette een oude rivaal van haar op te sporen. En Aceveda geeft Julien en Danny de opdracht een oogje in het zeil te houden in een Koreaanse parochie. Op die manier wil hij Aziatische stemmen ronselen.

Vic is nog steeds woedend na de dood van Tio en zijn ruzie met Armadillo. Hij neemt een dagje vrij om af te koelen, maar raakt toch nog betrokken bij een lastige zaak. Ondertussen storten Dutch en Claudette zich op het onderzoek naar de daders van een foltering en verminking van een vrouw, die nog in leven zou kunnen zijn. Vic krijgt de problemen met zijn gezin maar niet opgelost.

Vic, Shane en Lemonhead zijn afgezakt naar Tijuana om uit te zoeken wie er vergiftigde cocaïne naar Los Angeles transporteert. Hij vermoedt dat Armadillo, de gangster die twee drugsbaronnen op gruwelijke wijze vermoordde, erachter zit. Ondertussen lijkt het net rond de duistere zaakjes van Vic zich te sluiten. Armadillo zit immers ook achter de brand in het hoofdkwartier van Tio en Claudette wil de crimineel koste wat het kost oppakken. Vic moet nu uit alle macht vermijden dat Claudette zijn banden met Tio ontdekt.

Mack probeert zijn vrouw en kinderen op alle mogelijk manieren op te sporen, nadat ze hem hebben verlaten omwille van zijn gevaarlijke job. Ondertussen laten Shane, Lemansky en hij een nieuwe lading cocaïne overkomen via een criminele connectie. De geleverde drugs zijn echter vergiftigd en het team trekt naar Tijuana om uit te zoeken wie erachter zit. Ondertussen proberen Dutch en Claudette de man op te sporen die verantwoordelijk is voor het in brand steken en gruwelijk vermoorden van twee drugsbaronnen.

De onvrede in de achterbuurten van L.A. stijgt razendsnel en escaleert in extreem geweld tegen de politie. Enkele agenten laten het leven nadat ze in een hinderlaag lopen. Mackey en Aceveda moeten de krachten bundelen om het geweld te stoppen, maar worden tegen elkaar opgezet door Gilroy. Die probeert zo zijn geheime agenda door te drukken en zijn lucratieve deals rond te krijgen.

Vic helpt commissaris Gilroy bij het verdoezelen van een vluchtmisdrijf vooraleer Dutch nattigheid voelt. Shane en Lemonhead volgen het spoor van een gewapende gek met een zwak voor hanengevechten. Ondertussen vraagt Aceveda de hulp van Claudette nadat een dubbele moord de gemoederen van een onderdrukte gemeenschap verhit.

Nadat drugdealer Rondell Robinson en muziekproducer Kern Little beschoten worden, verdenkt Shane Black Muslim Xavier Salaam een burgermacht te leiden. Een familie van immigranten wordt overvallen en één van hen wordt vermoord. De daders gaan er ook met hun spaargeld vandoor. Dutch en Claudette vermoeden dat de schuldigen familie zijn van de slachtoffers. Nick haalt zijn zoon van de wachtlijst voor een exclusieve privéschool. Acedeva bezoekt de vrouw die hem jaren geleden beschuldigde van verkrachting. Op die manier hoopt hij zijn politiek carrière te redden.

Tijdens een moordonderzoek in een stripclub wordt Vic weggeroepen naar een supermarkt. Daar treft hij de heroïneverslaafde Connie aan, wiens moeder net is overleden. Connie vraagt wanhopig de hulp van Vic en Nick om voor haar jonge baby te kunnen zorgen. Ronnie besluit haar te helpen om haar drugsproblemen onder controle te krijgen. Ondertussen gaat het onderzoek naar een seriemoordenaar gewoon verder.

Er komt schot in het San Marcos onderzoek. Shane en Diro worden partners, wanneer zij zich voorbereid om de zaak rond de Armeense bende over te nemen. Ondertussen krijgt Vic slecht nieuws over zijn carrière.