Lana informeert Clark over haar bezorgdheid om Lex. Blijkbaar heeft hij opnieuw last gehad van een moment van zinsverbijstering waarin hij telkens om zijn overleden broertje Julian roept. Hij beweert dat er met hem niets aan de hand is, maar intussen zoekt hij contact op met dokter Garner van het Summerholt-instituut. Clark ontdekt dat en waarschuwt Lex dat hij een gevaarlijk spel speelt door zich te onderwerpen aan Garners experimentele therapie. Maar Lex beschouwt dit als de enige manier om de zeven vergeten weken uit zijn leven terug te krijgen.

Chloe krijgt te horen dat het ontslag van haar vader Gabe bij Luthercorp alles te maken heeft met een beslissing van Lex en diens plan om de firma in te schakelen voor geheime projecten. Nieuwsgierig als ze is, besluit Chloe het bedrijf stiekem binnen te dringen. Maar door een toeval raakt ze bedwelmd door een experimenteel waarheidsserum. Ze slaagt erin te ontsnappen, maar de volgende dag blijkt iedereen die ze aanspreekt plots heel openhartig en waarheidsgetrouw.

Clark maakt zich zorgen om zijn vader. Via de mysterieuze sleutel lijkt Jonathan Kent immers terug in contact te staan met Jor-El. Clark wil elke vorm van stress vermijden voor zijn vader en neemt de sleutel uit zijn handen. Maar ook Lionel Luthor wil opnieuw beslag leggen op de sleutel. Daarvoor gooit hij het zelfs op een akkoordje met de invloedrijke Dr. Virgil Swann en laat hij de Kent-farm door de politie uitkammen, op zoek naar het metalen voorwerp. Ondertussen zet Lex zijn plannen om zijn vader te klissen in alle stilte verder.

Wanneer Clark samen met Pete telefoontjes beantwoordt van probleemtieners in het jeugdcentrum van Smallville, wordt hij verrast door een oproep van Lana die duidelijk in levensgevaar verkeert en achtervolgd wordt door een man met een geweer. Clark haast zich naar de Talon om zijn vriendin te helpen, maar tot zijn grote verbazing treft hij haar keuvelend aan met Chloe. Samen met zijn vrienden besluit Clark het mysterieuze paniektelefoontje te onderzoeken en al snel blijkt dat Adam er voor iets tussenzit.

Jonathan Kent krijgt te horen dat hij dringend een open hartoperatie moet ondergaan. Dat nieuws verontrust Clark en hij probeert zijn vader dan ook te overtuigen om de ingreep zo snel mogelijk te laten uitvoeren. In het ziekenhuis is Clark getuige van het overlijden van Vince, de broer van Clarks vriend en weeskind Garreth. Omdat Garreth heel alleen achterblijft, stelt Martha hem voor de nacht op de Kent-boerderij door te brengen. Daar krijgen Clark en Garreth plots het bezoek van de overleden Vince. Ze zijn met verstomming geslagen.

Clark wordt halsoverkop verliefd op Alicia, een meisje dat net als hem over speciale krachten beschikt. Voor het eerst in zijn leven krijgt hij het gevoel dat hij bij een meisje volledig zichzelf kan zijn, zonder over zijn speciale gaven te moeten liegen. Maar dan blijkt dat Alicia zich enorm vastklampt aan Clark en hem overal stalkt. Lana maakt zich ernstige zorgen over Adam. Hij blijkt een dagboek bij te houden over Clark en Lana’s doen en laten…

Jonathan Kent is in allerijl opgenomen in het ziekenhuis met een hartaanval. Clark geeft zichzelf de schuld, maar zijn ouders wijzen hem erop dat dit nu eenmaal een situatie is waaraan hij – ook al beschikt hij over speciale gaven – niets kan aan veranderen. Clark ontdekt dat zijn boezemvriend Pete deelneemt aan levensgevaarlijke straatraces. Clark pakt hem daarover aan, maar Pete wil niet naar zijn goede raad luisteren. Hij blijkt helemaal in de ban van snelle wagens en zijn nieuwe ‘vriend’ Jason Dante.

Clark wordt de mentor voor nieuwkomer Jordan Cross op Smallville High. Zowel Clark als Lana merken dat het niet meteen een gewone jongen is. Wat ze niet weten, is dat de jongeman last heeft van visoenen waarin hij kan zien wat er in de nabije toekomst zal gebeuren met mensen die hem aanraken. Adam heeft zijn intrek genomen in het appartement boven de Talon. Lana stelt zich vragen bij het feit dat hij last heeft van vreselijke nachtmerries. Maar ook Lex en Chloe komen één en ander te weten over Adams verleden…

Chloe is woedend op Clark sinds hij haar heeft geprobeerd omver te rijden met zijn wagen. Clark biedt haar zijn excuses aan, maar houdt vol dat hij niet beseft wat hij heeft gedaan. Wanneer ook Lana haar probeert te vermoorden en zich achteraf niets van het voorval herinnert, beseft Chloe dat iemand haar naar het leven staat. Onderzoek van computerkenner Adam, het nieuwe vriendje van Lana, wijst uit dat er vanuit LutherCorp geprobeerd wordt Chloe om het leven te brengen via hypnotische e-mails van ene ‘Brainwave’.

Net wanneer Clark bij de plaatselijke juwelier langsgaat om een geschenkje voor zijn moeder te kopen, wordt er door twee mannen een overval gepleegd. Door middel van een oorverdovend, vlijmscherp geluid wordt iedereen geïmmobiliseerd. Clark, die één van de gewapende mannen met een vuurstraal wil elimineren, raakt verblind door een meteorietsteen in de etalage. Enkele seconden later ontdekt hij dat hij blind is.