Lois rijdt een hond aan. Ze neemt hem meteen mee naar de boerderij van de Kents om het gewonde dier te verzorgen. Maar tot haar grote verbazing staat de hond enkele ogenblikken later al weer vrolijk te kwispelen en blijkt hij over heel wat kracht te beschikken om zich los te maken van zijn ketting. Clark heeft meteen een band met het dier, maar toch geven zijn ouders hem en Lois de raad te achterhalen wie het dier toebehoort.

Clark kijkt uit naar een weekendje in Metropolis. Hij doet er mee aan een try-out voor het football-team van de universiteit en wordt er rondgeleid door zijn streekgenoot Jeff. Al snel ontdekt hij dat de spelers van Met-U flink in de watten gelegd worden door sponsors en allerhande voordelen hebben. Anderzijds wordt het hem ook duidelijk dat ze enorm onder druk staan. Lois en Chloe bevinden zich eveneens op de universiteitscampus. Lois heeft er zich namelijk in nauwe schoentje gewerkt na een nachtje boemelen. Zij wordt verantwoordelijk geacht voor de verlamming van Jeffs ploegmaat Coop.

Alicia en Clark vormen nog steeds een stel, maar dat wordt hem nog door zijn ouders noch door zijn vriendin in dank afgenomen. Wanneer zowel Lana als Jason door een onzichtbare kracht aangevallen worden, wijzen alle verdenkingen in de richting van Alicia. Zelfs Clark begint aan haar oprechtheid te twijfelen. Alicia besluit Chloe alvast te overtuigen van haar onschuld en doet dit op een heel slinkse manier : ze besluit Chloe met Clarks geheim te confronteren. Ondertussen komt Chloes nichtje Lois alvast een stap dichter bij de échte belager.

Alicia wordt ontslagen uit Bellerive, de instelling waar ze sinds de aanslag op Lana’s en Clarks leven verbleef. Dankzij een loden armband is ze niet langer in staat haar destructieve teleportatie-gave aan te wenden, maar de innige band voor Clark koestert ze nog steeds. En dat blijkt wederzijds : Clark ziet in haar zijn ideale partner omdat ze zijn geheim kent en net als hem over speciale krachten beschikt. Ook al weet hij dat ze een mogelijk gevaarlijke jongedame kan zijn, toch blijft hij contact met haar zoeken.

Jason valt bewusteloos neer in de Talon. Hij wordt in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, waar Lana verneemt dat hij als het ware in een paniekcoma is beland waar hij niet lijkt uit te raken. Lana vreest het ergste en snelt naar Clark om een verklaring te zoeken. Maar Jason blijkt niet het enige slachtoffer te zijn van deze mysterieuze ziekte… Even later worden ook Chloe en Lana getroffen. Clark zoekt onverminderd verder naar de oorzaak. Het enige spoor leidt naar Luthor Corp.

Lex werkt zichzelf in een lastig parket wanneer hij na een passionele nacht met een brunette ontwaakt naast haar vermoorde lichaam. Hij houdt zijn onschuld vol, maar zelfs zijn advocaten twijfelen aan zijn oprechtheid. Hij vermoedt dat zijn vader Lionel hem erin probeert te luizen, maar Clark weet wel beter na een gesprek met de man. Bijgevolg gaat Clark samen met Chloe op zoek naar aanwijzingen die de aantijgingen aan Lex’ adres kunnen weerleggen. Ondertussen raakt Lana helemaal van streek na een mysterieuze ontmoeting met de moeder van Jason.

Lois en Lana plannen een verrassingsfeestje voor Chloes verjaardag. Zonder Clarks goedkeuring palmen ze de Kent-schuur in als party-locatie. Clark maakt zich zorgen. Zijn ouders mogen dan wel het weekend doorbrengen in Metropolis, toch moet hij het feestje in handen houden omdat iemand van Princeton hem komt interviewen in verband met een beurs. Ondertussen heeft Lana een oud manuscript gekocht. Ze heeft er handenvol geld aan besteed, gewoon omdat ze zich er op onverklaarbare wijze tot aangetrokken voelde. Wanneer ze het opent, worden haar lichaam en geest overgenomen door Gravin Isabella…

De Crows spelen hun belangrijkste match van het seizoen en alle aandacht is gevestigd op Clark Kent als nieuwe quarterback. Maar Clark maakt enkele blunders… Niettemin sleept het team dankzij hem uiteindelijk de overwinning in de wacht. Jammer genoeg brengt hij een speler van de tegenpartij enkele ernstige verwondingen toe. Clark begrijpt niet hoe dat is kunnen gebeuren en krijgt achteraf van coach Jason te horen dat sommige mensen zelfs denken dat hij door dopinggebruik extra krachten heeft ontwikkeld. Wat niemand echter weet, is dat nieuwkomer Mikael hiervoor verantwoordelijk is.

Wanneer Clark en Lionel op hetzelfde moment in aanraking komen met een mysterieuze steen, verwisselen ze van lichaam. Plots denkt en handelt Clark als Lionel, maar tevens beschikt hij nog steeds over zijn bovennatuurlijke krachten. Clark zit op zijn beurt vast in het lichaam van Lionel, achter de muren van de zwaar bewaakte gevangenis. Terwijl Clark af te rekenen krijgt met moordzuchtige celgenoten, probeert Lionel te infiltreren in de wereld van Clark. Hij zaait onrust en verwarring. Zijn moeder Martha is de enige die merkt dat er iets niet pluis is…

Wanneer Clark en zijn vader het ziekenhuis in Metropolis verlaten, komen ze oog in oog te staan met Bart Allan, een jongen die zich - net als Clark – supersonisch snel kan voortbewegen. De jongen overleeft als zakkenroller, maar Clark probeert hem duidelijk te maken dat hij zijn gave niet mag misbruiken. Bovendien ergert Clark zich aan het feit dat Bart met zijn talent gewoon te koop loopt, terwijl Clark er zelf alles aan doet om zijn geheim te bewaren. Ondertussen heeft Lex Luthor de hand gelegd op een uniek Coache-manuscript.