Wanneer Melinda's baby wordt geboren om 11.48 uur, stopt de tijd even en gaat dan terug verder. Melinda ziet een bloedspoor en een paar voeten. Tegelijkertijd zien de dokters dat Melinda's baby helemaal blauw ziet, maar nog voor zijn eerste ademhaling normaal kleurt. Vijf jaar later bereidt Aiden zijn verjaardagsfeestje voor met Melinda en Jim. Ze weet dat Aiden ook geesten kan zien en is nieuwsgierig welke krachten hij nog meer zou hebben. Ze is bezorgd voor Aidens verjaardag omdat er elk jaar op zijn verjaardag iets fout gaat.

Melinda krijgt onheilspellende berichten van de geest Carl, die haar doen vrezen voor het welzijn van haar ongeboren baby. De berichten van Carl slaan echter op Zoe, een vriendin van Eli, die professor is aan de universiteit van Rockland. Haar kennis over bovennatuurlijke fenomenen, mythes en legendes is eindeloos. Ze bestudeert een verzameling zeldzame boeken, die door de economische crisis moeten verkocht worden. Zoe beseft echter niet dat de collectie een uniek boek bevat, dat een wereldbedreigend wapen kan zijn als het in handen van de duistere krachten valt...

Melinda ziet dat Serena, één van Neds vriendinnen, achtervolgd wordt door een geest. Het verwarde meisje is geobsedeerd door vampieren en ze is er zeker van dat er haar één op de hielen zit. Melinda ziet meteen dat het geen vampier is, maar wel Andrew. Hij was vroeger verliefd was op Serena, maar verloor haar uit het oog toen hij samen met zijn ouders naar een andere stad verhuisde. Nu hij dood is, hoopt hij samen met Serena in het geestenrijk te vertoeven. Maar hiervoor moet zij eerst uit het leven stappen...

Melinda ontmoet Drew, een klein meisje in wiens poppenhuis het spookt. Het medium praat eveneens met Emma, de moeder van Drew, en met haar nichtje. Melinda schrikt, want het poppenhuis blijkt een exacte replica te zijn van het huis waar Emma opgroeide en waar haar ouders en broers om het leven kwamen tijdens een bizar ongeval. Melinda vermoedt dat Emma’s familie rust wou vinden in hetzelfde huis als dat waar ze leefden, maar verder onderzoek wijst uit dat er voodoo mee gemoeid is...

De productieploeg van een populaire soapserie reist af naar Grandview om er een aflevering in te blikken. Melinda merkt dat de ploeg wordt gevolgd door een kwade geest. Het medium spreekt deze geest, Miles, aan en ontdekt dat hij tijdens zijn leven aan dezelfde universiteit studeerde als Cally en Grant, de auteur en regisseur, van de bekroonde reeks. Blijkbaar stierf Miles op het podium tijdens één van de eerste opnames van Grant en Cally...

Een onrustige geest spookt in het appartementsgebouw waar Eli woont. Eli vertelt meer over zijn gave aan Morgan, zijn opgejaagde buurvrouw, zodat hij en Melinda de jacht kunnen openen op de geest. Ondanks de vele leugens die Morgan vertelt, komt Melinda te weten dat ze een heel nauwe band had met een terminale kankerpatiënt, die om het leven kwam tijdens een parachutesprong. Melinda ontdekt dat ook Morgan kanker zou hebben, maar dat ze gestopt is met haar medicatie te nemen.

Melinda stuit op een indringer in haar kelder. Nog voor ze iets te weten komt over hem, verdwijnt hij in de tunnels onder Grandview. Even later ziet ze dokter Byrd, die haar vertelt dat hij Ben op haar af heeft gestuurd, omdat hij in hetzelfde schuitje zit als Sam. Melinda en Eli komen tot het besluit dat dokter Byrd geesten die nog maar pas uit hun eigen lichaam komen, overtuigt om het lichaam in te palmen van een andere, pas gestorven persoon. Ze proberen aan Ben, die de waanzin nabij is, de situatie uit te leggen. In een vlaag van woede stormt hij echter op Melinda af...

Melinda vertelt de sceptische Sam over de geest van Greer, die ronddwaalt in het schooltje dat hij aan het renoveren is. Het pand is een voormalige psychiatrische instelling, waar Greer stierf in de jaren ’50 na een experimentele elektroshocktherapie. Greer denkt dat de schoolkinderen ook ten prooi zullen vallen aan dokter Byrd en probeert hen uit de school te verdrijven...

Melinda wil Sam meer vertellen over haar gave om met geesten te communiceren, maar hun gesprek wordt verstoord door de geestenverdrijver Linus, die bij de buren aan het werk is. Door de komst van Linus en de reactie van Sam daarop, beseft Melinda dat hij niet in de aanwezigheid van geesten gelooft. De geestenfluisteraar vraagt aan Eli om te onderzoeken of er wel degelijk een geest ronddwaalt in het huis van de buren en om te beoordelen of Linus een kwakzalver is of niet. Eli ontdekt dat er wel degelijk een geest huist, die hen leidt naar het jarenlang vermiste lijk van de vorige eigenares.

Courtney verdwijnt tijdens het inwijdingsritueel van een studentenclub aan de universiteit van Rockland. Een grootschalige zoekactie wordt op poten gezet en Melinda probeert haar in de bossen te vinden. Van Courtney is er geen spoor te bekennen, maar Melinda ziet wel een geest die de kleren van de tiener draagt. Samen met Eli probeert ze de identiteit van de geest te achterhalen, maar het enige wat ze van haar te weten komen is dat ze kwaad is op de andere meisjes van de studentenclub.