Fran betrapt Maggie op roken. Ze meent haar te kunnen overtuigen ermee te stoppen zonder Maxwell te verwittigen. Maar de zaak komt aan het licht en Maxwell reageert zeer impulsief en woedend. Fran is diep beledigd en houdt het voor bekeken bij de Sheffields. Terwijl de rest van de familie zich afvraagt of Fran nog zal terugkeren, beseft Maxwell na een tijdje dat hij haar toch wel mist. Hij is echter te koppig om zich te verontschuldigen. Ondertussen blijft Fran niet bij de pakken zitten.

In zijn haast om op tijd op een benefietavond te geraken geeft Maxwell Fran zonder na te denken een complimentje over haar handtas. Hij voelt zich dan ook erg ongemakkelijk wanneer een modeblad later een foto van Fran en haar handtas publiceert als een voorbeeld van vestimentaire wansmaak. Om Fran en haar modegevoel weer wat op te krikken, vraagt Maxwell haar de kostuums te maken voor zijn bijdrage in een liefdadigheidshappening op Broadway. Maar naargelang het evenement naderbij komt, begint Maxwell zich steeds meer zorgen te maken over de 'collectie' die Fran aan het ontwerpen is...

Fran ontdekt dat haar date, een zekere Tony Tattori, lid is van de maffia. Omdat ze het zelf niet durft uit te maken, zal Mr. Sheffield het in haar plaats doen. Gelukkig voor hem heeft C.C. net per ongeluk Whoopi Goldberg de bons gegeven en heeft dringend een nieuwe zanger(es) nodig. En aangezien Tony droomt van een carrière op Broadway… Ondertussen heeft Brighton beslag gelegd op Maggie’s dagboek, waardoor ze volledig aan hem overgeleverd is.

Nadat hij Maggie met haar vriendje heeft betrapt, besluit Maxwell haar met vakantie te sturen naar een Zwitsers klooster. Hij is er zich van bewust dat zij overdreven zal reageren als hij haar het nieuws meedeelt. Daarom vraagt hij aan Fran om Maggie hiervan op de hoogte te brengen. Maar op aanraden van Fran stemt Maggie erin toe om naar een kibboets in Israël te gaan. Als Maxwell Fran hierover uitleg vraagt, roept zij herinneringen op aan haar verblijf in de kibboets tijdens haar tienerjaren.

Onmiddellijk na de geboorte van Sylvia's zoon, gaat Fran aan het werk om te helpen bij de opzet van een besnijdenisceremonie. Fran vraagt Brighton om de gebeurtenis op video vast te leggen. Door de beslommeringen heen vindt zij een verborgen kopie van een door Maxwell geschreven novelle die zij gepubliceerd tracht te krijgen. In de loop van de plechtigheid beseft Fran dat Brighton er geen idee van heeft wat dit eigenlijk inhoudt. Zodra de rituele besnijdenis begint, valt hij in zwijm. Haar intuïtie krijgt hierdoor een flinke deuk omdat zij de enige was die hem heeft ingehuurd.

Fran vermoedt dat Maxwell iets in het schild voert als hij haar aanspoort om op koopjesjacht te gaan. Spoedig blijkt dat de komst van filmster Monica Baker er voor iets tussen zit. Geconfronteerd met Monica's status als bewust ongehuwde moeder, vraagt Fran zich af of zij nog kinderloos door het leven zou gaan. Monica onthult dat zij zich voor de bevruchting tot een spermabank heeft gewend en zij moedigt Fran aan het ook te proberen. Na een bezoek aan de spermabank maakt zij aan Maxwell het nieuws bekend. Hij krijgt de stellige indruk dat Fran op hem als donor rekent.

In een bloemenwinkel heeft Fran een woordenwisseling gehad met een dame. Even later blijkt dat ze niemand minder is dan Elizabeth Sheffield, de moeder van Maxwell. C.C. giet olie op het vuur en probeert Elizabeth helemaal tegen de kinderoppas op te zetten zodat ze zelfs het ontslag van Fran vraagt. Maxwell kan dit niet aanvaarden en gaat in de tegenaanval door Fran ten huwelijk te vragen...

Maxwell en C.C. bereiden zich voor op een werkweekend naar Boston. Fran en Val gaan naar een vrijgezellenfuif in de hoop een man te ontmoeten. Ze hebben echter geen succes. Ze beslissen dan maar zelf een fuif te organiseren. Niles overhaalt Maxwell om hen mee te nemen naar Boston. Maggie protesteert want ze heeft tickets voor een concert. Fran overtuigt Maxwell om Maggie thuis te laten. C.C. is ontzet, ze had gehoopt het weekend alleen met Maxwell door te brengen.

Na een feestje klaagt Maxwell dat geen enkele vrouw met hem is komen praten. Fran suggereert dat het misschien komt door zijn trouwring. C.C. raadt Maxwell aan om contact op te nemen met de showbizzmanager Sidney Mercer. Fran, Niles en C.C. zijn verrast wanneer ze zien dat de mooie dochter en naamgenote van de oude Sidney de zaak heeft overgenomen. Dankzij Sidney komt Maxwell opnieuw in de belangstelling te staan, hij wordt in heel wat kranten en tijdschriften vermeld. Maar nu merkt Fran dat zij minder belangstelling krijgt van Maxwell….

Wanneer Fran verneemt dat haar ex-verloofde gaat trouwen, slaan de stoppen door: ze krijgt een tomeloze aanval van koopwoede. Gracie maakt zich zorgen over Frans onbedwingbare verslaving, ze overtuigt haar vader om hulp te zoeken voor hun kindermeisje. De verloofde van Danny wil dat Val ontslagen wordt. Om wat bij te verdienen nu ze zonder werk zit, organiseert Val Tupperware parties. Ook bij de Sheffields thuis prijst ze de Tupperware produkten aan. Fran volgt een ontwenningskuur.