Na een blikseminslag raakt Chloe bezeten door de geest van de vermoorde Gretchen. Plots blijkt ze bovendien bloedende polsen te hebben, wat zou wijzen op een zelfmoordpoging. Terwijl haar nichtje Lois en vriendin Lana er rotsvast van overtuigd zijn dat Chloe - net als haar moeder – mentale problemen heeft en dat een hospitalisatie zich opdringt, blijft Clark geloven in het feit dat ze daadwerkelijk gestuurd wordt door een geest. Hij kan op het nippertje vermijden dat Lex Chloe afvoert naar Bellerive, op verzoek van een verontruste Lana. Maar of dat een goede beslissing is, is zeer de vraag.

Lionel Luthor zet Lex voor de zoveelste keer voor een voldongen feit door opnieuw de macht in handen te nemen bij Luthor Corp. Anderzijds confronteert Lex zijn vader met het feit dat hij verantwoordelijk is voor de dood van Jonathan Kent. Clark heeft de grootste moeite om het verlies van zijn vader te verwerken en ook Martha weet zich geen raad met het immense verlies.

Na jaren aarzelen en alle voor- en nadelen overwogen te hebben, besluit Clark het grote geheim rond zijn buitenaardse origine eindelijk aan zijn geliefde Lana te vertellen. Hij neemt haar mee naar zijn thuisplaneet Krypton en doet haar na zijn onthulling bovendien een bijzonder romantisch huwelijksaanzoek. Maar dat geluk is van korte duur, want het noodlot slaat hard toe. Ondertussen staat de Talon in rep en roer. Jonathan Kent en zijn sympathisanten staan aardig onder druk want de verkiezingsresultaten stromen binnen. Lex kent een moment van zwakte en richt zich wanhopig tot Lana.

Lex en Lana worden in de bunker van de Luthor-mansion gevangen gehouden door twee politie-agenten die getuige waren van de landing van het ruimteschip tijdens de meteorietregen. De agenten zijn ervan overtuigd dat Lex en Lana méér weten over het bestaan en de huidige locatie van het ruimteschip en eisen het te zien. Ze bedreigen Lex en Lana zelfs met de dood om het bewijs te zien van wat iedereen uit hun omgeving als verzinselen beschouwd. Jonathan Kent stelt zich ernstige vragen bij de nieuwe geldstroom in zijn campagne-financiering.

Jonathan Kent wordt met de dood bedreigd via een mysterieuze bron die erop aandringt dat hij zich terugtrekt uit de strijd om een zitje in de Senaat. Wat later vindt Clark zijn vader bloedend en geslagen terug. Clark is vastberaden de belager van zijn pa op te sporen en stelt vast dat Lex plots toch wel zéér gedreven is om de verkiezingsstrijd te winnen en Jonathan te verslaan. Aan de andere kant krijgt Martha Kent van Lionel Luthor geld aangeboden om de campagne van haar man te steunen.

Het is Kerstmis. Wanneer Lex in een steeg een louche figuur opzoekt om belastende informatie over Jonathan Kent te vergaren, wordt hij overvallen en neergeschoten. Hij wordt in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht met meerdere schotwonden. Hij belandt in een diepe coma. Terwijl zijn vader Lionel werkelijk alles in het werk stelt om zijn zoon te redden, beleeft Lex in comateuze toestand het leven dat hij zou kunnen hebben zonder het Luthor-juk van macht en geld : een leven vol eerlijkheid en liefde.

Buitenaardse krachten lijken het op Martha Kent gemunt te hebben. Ze raakt geïnfecteerd met een ongeneeslijk virus. Clark denkt meteen dat zijn biologische vader, Jor-El, daar voor iets tussenzit. Die verwittigde hem namelijk enige tijd geleden dat hij nog een rekening met hem te vereffenen had nadat Clark een aantal cruciale fouten maakte. Hij vertelde Clark dat iemand die hij graag zag, zijn leven zou moeten geven. Clark stapt met de moed der wanhoop naar Milton Fine, die hem onlangs zijn buitenaardse identiteit heeft onthuld.

Lana krijgt van Lex op haar studentenkot in Metropolis een pakket toegestuurd met daarin een unieke zilveren meteorietsteen. Als astrologe in spe boeit de steen haar mateloos. Clark vindt het bizar dat Lex haar geschenken laat bezorgen en in een jaloerse bui prikt hij zich aan de meteoriet.

Senator Jack Jennings, een familievriend van de Kents, zoekt hun steun en medewerking voor het ronselen van stemmen voor zijn herverkiezing in de staat Kansas. Jack vermoedt immers dat hij het extra moeilijk zal krijgen met Lex Luthor als zijn grote opponent. Maar Jack krijgt nog meer slecht nieuws te verwerken : hij wordt plots verdacht van de moord op een stripteaseuse die bovendien zijn minnares zou zijn. Chloe en Lois gaan op zoek naar de moordenaar van het meisje aan de hand van haar noodoproep die binnenliep op de Daily Planet.

Metropolis. Chloe vraagt een stage aan als journaliste bij de Daily Planet, maar keert van een kale reis terug. De nieuwe hoofdredactrice, Pauline Conn, is duidelijk een harde tante. Toch zet ze de deur voor de ambitieuze Chloe op een kier : als ze goed artikel levert, maakt ze kans op een job in het archief. En totaal onverwacht krijgt Chloe de kans om één van de sterkste verhalen uit haar leven te brengen. Het heeft bovendien alles te maken met het nieuwe studentenleven van haar boezemvriendin Lana die zich in vampierkringen begeeft.