Tess en Chloe zitten gevangen in de Watchtower, waar Oliver beslist het op te nemen tegen Zod. Clark ontdekt dat alle Kryptoniaanse soldaten van Zod superkrachten hebben gekregen en zoekt naar een manier om hen te stoppen.

Op de redactie van de Daily Planet krijgen Clark en Lois een berisping waardoor ze tegenover elkaar worden uitgespeeld. Niet alleen op de werkvloer loopt het spaak tussen Lois en Clark wanneer Clark ontdekt dat Lois iets voor hem achterhoudt. Maar als Lois in handen valt van Zod, doet Clark er alles aan om haar terug te halen, al loopt dat niet zo gemakkelijk. Zod houdt Lois gevangen, samen met anderen die in contact zijn gekomen met de Blur.

Zod blijft poseren als "The Blur" en vraagt Lois om één van Tess's geheime labs te onderzoeken. Een explosie veegt het lab van de kaart en Lois wordt gered door John Corben, die het proefkonijn van verschillende experimenten was. Tijdens het onderzoek naar de explosie wordt Clark blootgesteld aan rode kryptoniet. De besmette Clark neemt Zod mee naar de Fortress. Tess vraagt Chloe om hulp en ze schakelen Corben. Die moet Clark ervan weerhouden al zijn geheimen te onthullen.

Tess beraamt een plan om Green Arrow te kidnappen en levert hem uit aan Amanda Waller. Zij vertelt hem dat de overheid hem gerekruteerd geeft om het land te dienen. Voor ze zijn ware identiteit kunnen achterhalen, weet Green Arrow echter te ontsnappen. Ondertussen dreigt Waller ermee om Chloe te vermoorden, tenzij Clark haar de namen en verblijfplaatsen van de rest van de Justice League geeft...

Clark en Lois knijpen er even tussenuit voor een romantisch uitje met z'n tweetjes. Hun plannen worden overhoop gegooid wanneer ze Chloe en Oliver tegenkomen in hun Bed & Breakfast. Het genante moment is snel vergeten wanneer Silver Banshee, een moordzuchtige vrouw, haar zinnen heeft gezet op Clark en Oliver. Ondertussen rekent Tess af met Zod, met een verassend resultaat tot gevolg...

Bernard Chisholm, een dokter die terug tot leven gewekt werd door de Kandorians, zodat ze op hem konden experimenteren, ontsnapt en kidnapt enkele Kandorians om te bewijzen dat de aliens de aarde zijn binnengevallen. Bernard probeert Lois een artikel te laten schrijven dat zijn vermoeden bevestigd. Maar Lois gaat er niet op in en wordt ook gekidnapt door Bernard. In een poging om zijn mensen te redden, doet Zod zich voor als een reporter van de Daily Planet en ontdekt Bernard's geheime lab. Clark komt net op tijd aan in het lab om Zod neergeschoten te zien worden...

Valentijnsdag. Terwijl Clark op date is met Lois, krijgt hij Kryptonite-poeder in zijn ogen waardoor hij, zonder het te weten, een hypnotiserende, wensvervullende kracht heeft. Clark zou liever een traditionelere relatie hebben met Lois en dus stopt een gehypnotiseerde Lois met haar job bij de Daily Planet, om hun huwelijk te plannen. Onwetende over zijn nieuwe kracht, vertelt Clark Chloe dat hij graag zou hebben dat ze hem wat meer zou beschermen. Een besmette Chloe neemt die wens ter harte en zet haar zinnen op een nieuw target: Lois.

Clark ontmoet Zatanna op een stripbeurs, waar zij hem vertelt dat haar vader's vriend een strip maakte waarvan het idee door de uitgever werd gestolen. Zatanna's vader legde een vloek op de originele strip, in de hoop de uitgever een lesje te leren. Maar niemand opende de strip tot nu toe. Stephen, een geïnteresseerd jongetje, steelt de strip op de beurs en opent hem. Stephen ontwikkelt krachten, waardoor hij in een Warrior Angel transformeert en Chloe red van een ongeluk. Ondertussen wordt Lois jaloers op Clark's relatie met Zatanna.

Tess blijkt interesse te hebben in het pakje dat Lois zopas toegestuurd kreeg. Chloe heeft wel een idee waar de Justice Society haar vijand Icicle kan vinden. Op vraag van agent Waller zet Icicle zijn opdracht verder. Clark betrapt Tess wanneer ze in Lois nota's zit te neuzen. Ondertussen maakt Lois kennis met een superheld uit de onderwereld en is ze Carter Hall op het spoor...

Sylvester Pemberton spoort Chloe op en vertelt haar dat hij alles weet over haar team van superhelden en dat hij dringend haar hulp nodig heeft. Voor hij echter kan uitleggen wie hij eigenlijk is, wordt hij vermoord door Icicle. Clark en Chloe trekken op onderzoek uit en dat brengt hen bij het vroegere hoofdkwartier van de Justice Society of America waar Clark kennismaakt met Nelson, Carter Hall en Courtney. Courtney smeekt de anderen om Icicle tegen te houden voor hij nog meer slachtoffers kan maken. Ondertussen krijgt Lois een pakje van een mysterieus agentschap Checkmate.