Nadat Jodi, de vrouw van een elite-soldaat, een bom tot ontploffing brengt in één van Lex' geheime laboratoria, raakt Lionel levensgevaarlijk gewond. Bovendien houdt de furieuze Jodi Lex gegijzeld. Ze houdt vol dat Lex haar vermiste echtgenoot ontvoerd heeft en dreigt ermee het hele gebouw op te blazen tenzij Lex haar vertelt waar hij haar man gevangen houdt. Clark onderneemt een poging om Lex te redden, maar het aanwezige Kryptoniet weerhoudt hem daarvan. Zowel Lex als Clark beseffen dat ze alleen maar aan deze ramp kunnen ontsnappen door mekaar te helpen...

Chloes moeder Moira verblijft nu al jaren in een instelling. Lex ontdekt dat Moira eigenlijk in een soort trance verkeert en dat heeft alles te maken met een speciale gave waarover ze beschikt : ze is namelijk in staat om meteoriet-mutanten te controleren. Lex aarzelt dan ook geen moment om een middel te laten ontwikkelen om Moira uit haar trance-toestand te halen. Vervolgens bedreigt hij haar : ze wordt verplicht hem bij zijn experimenten helpen, zoniet sterft haar dochter Chloe...

Clark en Chloe ontdekken dat Titan, een vluchteling uit de Phantom Zone, schittert in een geheime vechtclub die bloederige gevechten tot de dood uitzendt via het internet. Lois krijgt hier eveneens lucht van en ruikt een sensationeel krantenartikel. Ze besluit de onderzoeksjournaliste uit te hangen. Maar voor ze het goed en wel beseft staat ze zelf in de boksring en moet ze het opnemen tegen Athena, Titans vrouwelijke evenknie...

Op de dag van zijn huwelijk met Lana, ontvangt Lex Luthor een telefoontje van een dokter dier ermee dreigt om Lana de ware toedracht van haar zwangerschap te onthullen. Ondertussen worstelt Lana met haar gevoelens : is ze wel klaar voor een huwelijk met Lex? Clark beseft dat hij zijn hart meer dan ooit moet volgen : hij wil niet dat Lana met Lex trouwt en besluit haar zijn buitenaards geheim te onthullen. Maar niemand is voorbereid op wat er te gebeuren staat wanneer Lionel Luthor zich met de zaken gaat bemoeien...

Clark en Chloe ontdekken dat Tobias, een jongeman die blind werd tijdens de metorietregen en nu over de gave beschikt om 'freaks' te identificeren, gebruikt wordt door Lex Luthor om mensen met speciale gaven te lokaliseren zodat hij experimenten op hen kan uitvoeren. Wanneer Lana ontdekt wat Tobias' gave is, vreest ze dat hij Clarks geheim zal ontrafelen. Ze doet hem dan ook een bijzonder voorstel maar hij repliceert met een schokkende onthulling...

Nadat ze een foto toegestuurd krijgt van zichzelf terwijl ze zich aankleedt in haar eigen kamer, beseft Lana dat ze een stalker heeft. Ze besluit tijdelijk elders onderdak te zoeken op een wel héél verrassende locatie. Jimmy maakt het uit met Chloe. Hij si er namelijk rotsvast van overtuigd dat ze nog steeds een meer dan gezonde interesse heeft in Clark Kent. Jimmy's woorden stemmen Chloe tot nadenken over haar band met 'boezemvriend' Clark.

Op Valentijnsdag sleurt Chloe Clark mee naar de Talon in de hoop dat hij er op een feestje een nieuwe vriendin ontmoet en dat zijn gebroken hart om Lana snel heelt. Al gauw beseft hij echter dat Jimmy en Chloe hem aan Lois proberen te koppelen. Lois, die eveneens de breuk met Oliver nog niet verteerd heeft, denkt er geen moment aan om met de saaie Clark een relatie te beginnen. Maar dat verandert vanaf het moment dat ze zich laat overhalen om een magische lipstick aan te brengen. Plots begeert ze Clark en wanneer ze hem kust, raakt ook hij in de ban van haar.

Nadat Clark in de schuur van de Kent-boerderij werd aangevallen, ontwaakt hij in een psychiatrische instelling. Zijn behandelende arts, ene dokter Hudson, beweert dat hij er al vijf jaar geïnterneerd is en dat hij aan paranoïa lijdt. Hij vertelt namelijk aan iedereen die het horen wil dat hij over superkrachten beschikt, dat hij afkomstig is van een andere planeet en dat zijn naam Kal-El is. Zijn medepatiënten lachen hem voortdurend uit.

Clark krijgt onverwacht zijn collega-held Bart op bezoek. De jongeman vertelt hem dat hij zijn bijzondere gaven niet langer voor criminele doeleinden gebruikt, maar al snel ontdekt Clark dat dit niet helemaal waar is. Bart heeft namelijk de handen in mekaar geslagen met Oliver 'Green Arrow' Stone. Samen besluiten ze LuthorCorp een halt in te roepen wat betreft hun experimenten en onderzoek op Bellrive-patiënten met speciale gaven. Wanneer Bart echter in een val van Lex Luthor trapt, moeten Oliver, Aquaman, Cyborg Victor én ook Clark ter hulp snellen.

Chloe krijgt het danig op haar heupen van roddel-columniste Linda Lake, zeker wanneer die de inhoud van een vertrouwelijk gesprek tussen haar en Lana over diens trouwplannen met Lex en haar gevoelens voor Clark integraal publiceert. Lana is er immers van overtuigd dat Chloe de informatie gelekt heeft aan haar collega Linda. Chloes is vastberaden het tegendeel te bewijzen en ontdekt dat Linda over een wel heel bijzondere gave beschikt... Lois vermoedt dat de Green Arrow niemand minder dan haar eigen vriend Oliver is. Ze doet een beroep op Clark om dat te helpen bewijzen.