Op het zwaar beveiligde landgoed van een heel rijke familie wordt de schoonzoon van een belangrijke rechter vermoord, en haar dochter raakt vermist. Aan Patrick Jane en het CBI-team om de zaak op te lossen.
Patrick Jane en het CBI-team trekken naar de paardenrenbaan wanneer een jockey dood wordt teruggevonden. Blijkbaar had mij meerdere vijanden en niet zoveel vrienden...
Na zijn ontmoeting met Red John vraagt Jane zich af of hij wel in het team thuishoort. Intussen wordt een bekende advocaat ontvoerd. De directeur van het CBI wil dat Jane de zaak onderzoekt, maar die heeft er geen zin in. Lisbon weet hoe ze hem kan overtuigen om zich toch in het onderzoek te mengen.
Wanneer het CBI een onderzoek voert naar een moord die gepleegd is met de typische Red John karakteristieken, probeert Jane Hightower te overtuigen om Kristina Frye niet te betrekken bij de zaak. Maar dan lanceert Kristina Frye een oproep aan Red John in een televisietalkshow. Daarop vermoordt Red John de presentatrice op gruwelijke wijze. Jane vreest dat Kristina zijn volgende slachtoffer zal zijn...
Hector Brava, het hoofd van organisatie die mensenhandel probeert te stoppen, wordt vermoord vlak voordat hij een speech moet geven. De hulp van het CBI wordt ingeroepen, maar ook de helderziende Kristina Frye is van de partij. Het is maar een kwestie van seconden vooraleer Jane en Frye elkaar in de haren vliegen. Maar haat en liefde liggen natuurlijk erg dicht bij elkaar...
Patrick Jane en het CBI team onderzoeken de dood van een wiskundig genie. Een gewapende clown zou hem neergekogeld hebben. Het slachtoffer mist zijn wijsvinger.
Jane en het CBI onderzoeken het Visualize Self-Realization center. De religieuze groep wordt er van verdacht van banden te hebben met de moord op de baas van een groot media concern.