Jane onderzoekt de moord op een diamandslijper. Draait alles rond de kostbare steentjes of is er meer aan de hand? Jane heeft een bizarre ontmoeting met een meisje dat zegt zijn dochter te zijn...

Terwijl Jane op zoek gaat naar Loreleis connectie met Red John, onderzoekt het CBI team, bijgestaan door het FBI, de moord op een hotelmedewerker.

Het CBI team onderzoekt de moord op John Doe. Wanneer Jane nogmaals faalt in zijn poging Red John te stoppen, gaat het niet goed met hem en nadert hij pijlsnel een dieptepunt.

Red John tergt Jane op de dag dat zijn vrouw en dochter acht jaar dood zijn. Doordat Jane zijn aandacht wat afgeleid is, komt het huidige onderzoek en zijn CBI-carrière onder serieuze druk te staan.

De moord op een surfer brengt Lisbon in contact met een vroegere geliefde van haar. Cho vraagt zich af of het wel slim is om met Summer te blijven omgaan.

Het CBI-team onderzoekt de dood van een jongeman die levensloos wordt teruggevonden in de buurt van een cabaret en die gepest werd door iedereen op het verdachtenlijstje.

Terwijl Cho en Summer hun relatie verborgen houden, proberen Jane en het CBI-team uit te zoeken wie een populaire Engelse leraar vermoord heeft.

Jane botst op een goochelaar die hij nog kent van in de dagen toen hij zelf nog rondtoerde terwijl het CBI-team de moord op een casinomedewerker onderzoekt.

De moord op een rijke verkoper met terminale kanker wordt onderzocht door het CBI. Cho wordt geconfronteerd met zaken die hij liever wou vermijden.

Jane gaat in op de vraag voor hulp van agent Darcy, ook al verdenkt hij haar van iets achter te houden. Nadat een vrouw vermoord wordt na een ontmoeting met iemand in een online chatroom, is het aan de CBI om de zaak te onderzoeken.