Het CBI heeft niet veel om mee te beginnen wanneer een jongen wordt vermoord en Van Pelt in de problemen komt als blijkt dat hij betrokken was bij O’Laughlins schietpartij.
Jane en het CBI onderzoeken de moord op een gescheiden advocaat met veel vijanden. Agent Darcy ondervraagt Jane over Red Johns betrokkenheid bij de moord op Panzer.
Terwijl ze probeert de moord op een politiechef op te lossen, botst Lisbon op haar broer Tommy, een premiejager die een voorvluchtige op de hielen zit.
Op een eiland aan de Californische kust bevinden zich aanwijzingen van een vermoorde vrouw. Rigsby heeft een nieuwe vriendin en vreest dat Van Pelt zich ongemakkelijk zal voelen bij hem.
Terwijl Lisbon de dood van een fotograaf onderzoekt tijdens een politieke bijeenkomst, wil Jane bewijzen dat een man die een wapen op zak heeft op diezelfde bijeenkomst een psychopaat is, met een moord in gedachten.