Big Pussy blijkt toch een FBI-informant. Hij wordt na een operatie aan zijn rug opgepikt door FBI-agent Skip Lipari. Big Pussy blijkt evenwel ook niet helemaal zuiver te zijn tegen de agent. Want Pussy vertelt Skip dat hij Tony nog helemaal niet gezien of gesproken te hebben na zijn terugkeer. Zwarten protesteren bij een bouwwerk van aannemer Massarone, omdat hij geen zwarten in dienst neemt. Tony neemt geld aan van Massarone om het probleem op te lossen door de demonstranten weg te jagen. Maar Tony blijkt onder één hoedje te spelen met de leider van de demonstranten, de dominee.

Uncle Jun zit in de gevangenis, aanleiding voor Tony om ook Junior's naaste handlanger Phil Parisi uit de weg te ruimen, nadat hij eerder al andere naaste getrouwen van Junior, zoals Mikey Palmice om zeep liet helpen. Na maanden van afwezigheid is Big Pussy weer terug. Hij blijkt al die tijd doorgebracht te hebben in een kliniek in Puerto Rico vanwege zijn rug. Tony verdacht hem informant te spelen voor de FBI en is nog steeds niet helemaal overtuigd van zijn onschuld. Christopher is bevoegd als aandelenhandelaar op te treden.

Livia blijkt verder af te glijden. Zo staat ze 's avonds laat voor de deur van haar zoon, waar op dat moment alleen haar kleinkinderen AJ en Meadow zijn. Livia spreekt haar kleindochter aan met Settimia, de naam van haar al lang overleden zus. Dr. Melfi denkt dat Livia lijdt aan een 'borderline' stoornis. Als ze de symptomen beschrijft, wordt Tony woest en gooit de tafel om. Tony wordt bevestigd in zijn zware vermoedens wie erachter de aanslag op zijn leven zit. De FBI blijkt namelijk de kamer van Livia te hebben voorzien van afluisterapparatuur.

Tony is depressief. Bij zijn buren, de Cusamano's, ziet hij een mooie Italiaanse studente. Hij neemt haar later mee voor een lunch. Later ziet ook Carmela haar en zij wordt woest als ze begrijpt dat Tony wel voor haar zijn bed uitkomt en zelfs met haar luncht. Maar hij blijkt een droom te hebben gehad, want Carmela weet niets van haar woede-uitbarsting. Dr. Melfi wil dat Tony meteen stopt met het medicijn Lithium dat zij hem eerder voorschreef. Chris vraagt zich af wat er met zijn baas aan de hand is en achtervolgt hem. Hij stopt zijn auto wanneer hij Tony een winkel binnen ziet gaan.

De FBI doet een inval in een tent waar Big Pussy een potje biljart speelt. Hij gaat op de loop, maar met zijn postuur en pijnlijke rug, komt hij niet ver. Hij staat evenwel al snel weer op straat. De corrupte Makazian vertrouwt Tony daarna toe dat Big Pussy een informant van de FBI is. Tony vindt het moeilijk Makazian te geloven. Hij wil dat Paulie met eigen ogen ziet dat Big Pussy afluisterapparatuur draagt. Daarop neemt Paulie Big Pussy mee naar een badhuis. Maar Pussy weigert uit de kleren te gaan en verdwijnt kort daarop spoorloos. Tony twijfelt steeds meer aan de woorden van Makazian.

In New York ontmoet Chris bij toeval een rijke platenproducer uit de hip hop scene. Die zegt dat Hesh ooit de royalties van een ver familielid van hem afhandig maakte. Chris biedt hem aan een sit down te organiseren. Daar blijkt de hip hop producer een bedrag van enkele tonnen te eisen van Hesh. Maar die wil daar niets van weten. De producer wil Chris en Adriana wil helpen bij het produceren van een cd voor een jeugdvriend van Adriana. Chris betaalt de kosten, maar dat loopt op niets uit. Carmela moedigt Tony aan uit hun vaste sociale kring te treden.

Het shoolvoetbalteam waar Meadow in keept, heeft veel succes. Dat is met name te danken aan coach Hauser. Zeker Tony, Silvio en Artie, wiens dochters deel uitmaken van het team zijn zeer met hem ingenomen. Plotseling blijkt Hauser voor een andere school te hebben gekozen. Tony is woest en intimideert Hauser en biedt hem een grootbeeldscherm aan. Maar wanneer één van Meadows teamgenoten sex blijkt te hebben gehad met Hauser, wil Tony hem het liefst omleggen. Na lang te twijfelen, wordt Tony geholpen. Iemand blijkt anoniem aangifte te hebben gedaan van het misbruik van Hauser.

Christopher heeft nachtmerries. Hij ziet daarin constant Emil Kolar, de man die hij eerder doodschoot (aflevering 1). Het wordt zo gek dat Chris het lijk opgraaft en verplaatst. Chris blijkt sowieso niet lekker in zijn vel te zitten. Wanneer een bakkersjongen te lang wacht om hem te bedienen, schiet hij hem in de voet. Zijn frustratie komt deels voort uit zijn onvermogen een goed script te schrijven. Hij droomt ervan een script te schrijven voor een film. Ook voelt hij zich miskend. Dat miskenning verdwijnt als sneeuw in de zon, wanneer hij zijn naam terugziet in de krant.

AJ en twee klasgenoten drinken stiekum miswijn. Ze worden betrapt. Daarom vindt de school het nodig AJ te testen op ADD. Tony's zoon test postief op vijf van de negen punten die een persoon met ADD karakteriseren. Minimaal zes zijn er nodig om iemand het predikaat ADD te geven. Carmela en Tony hebben sterk vermoeden dat de test achteraf gezien alles met AJ's achtergrond (Italiaans-Amerikaans, mafia-vader) heeft te maken en lopen kwaad weg bij de schoolpsychiater. AJ vertelt Livia dat zijn vader een psychiater bezoekt. Zij trekt onmiddelijk de conclusie dat Tony daar klaagt over zijn moeder.

Uncle Jun is de nieuwe baas en laat dat merken ook. Hij int overal geld waar nog nooit geld werd geïnd. Onder meer Hesh is daarvan slachtoffer. Tony praat op Uncle Jun in en die ziet dat hij zijn mensen tevreden moet houden en komt met geld over de brug voor zijn capo's. Tony is verliefd op Dr. Melfi en heeft -waarschijnlijk door de Prozac- erectieproblemen. Hij bekent dit aan haar. Zij zegt dat die problemen wel weer over zullen gaan. Zij vraagt Tony waarom hij Carmela nooit vertelde dat hij een vrouwelijke therapeut bezoekt.