Michael moet brokken lijmen wanneer de nieuwe tolk van de burgemeester per ongeluk de dovengemeenschap beledigt. Hij probeert één van de leiders, Sarah Edelman, te sussen. Ondertussen vreest Paul dat Claudia definitief bij hem wil intrekken.

Michael ontdekt dat zijn nieuw vriendinnetje, Gayley, voor haar rechtenstudies betaald door te strippen. Ondertussen betrapt Claudia Paul op een leugen en knoeit Nikki met Stuarts gedachten.

Een gigantisch sneeuwstorm raast over Manhattan, waardoor het een na het ander misloopt in het stadhuis. Mike probeert zijn eeuwige liefde te ontmoeten tijdens haar laatste avond in de stad. Paul beledigt per ongeluk de burgemeester op de radio. Carter en Stuart zitten vast in de ketelruimte en een nudist maakt de gangen van het stadhuis onveilig.

De burgemeester wordt 50 en Paul wil absoluut dat zijn oude vriend George Stephanopoulos op het feestje aanwezig is. Mike regelt ondertussen verjaardagswensen voor de burgemeester van David Letterman, Patrick Ewing, Al Michaels, Dan Dierdorf, Frank Gifford, Rosie O'Donnell, Larry King, en de cast van Rent. Ondertussen wordt de burgemeester ervan verdacht een affaire te hebben met een medewerker van de gouverneur.

Het is Valentijn en Carter's oude vlam Spence wil met hem afspreken. Ondertussen heeft Mike een verschrikkelijke date met een mooie vriendin van Nikki. Paul's romantisch avond met Claudia wordt onvergetelijk om de foute redenen.

Het klikt niet tussen Mike en de nieuwe, onvermurwbare personeelschef, Gabby Sanchez. Hij probeert haar te overtroeven maar ze is keihard. Ondertussen denkt Paul erover zijn relatie met Claudia naar een hoger niveau te tillen.

De nieuwe assistente Danielle Brinkman is een vroeger schoolvriendin van Mike. Zij is erop gebrand Mike opnieuw te veroveren, maar die vindt het allemaal wat te snel gaan na zijn recente breuk met Ashley. Danielle doet echter erg haar best om Mike in te palmen...

Nadat Ashley Mike verlaat voor een betere job in Los Angeles, probeert hij zijn gezicht te redden door te zeggen dat hij haar de toestemming gaf om de job aan te namen. Nadat hij Stuart bijna wurgt wanneer die Ashley een trut noemt, staat Mike aan de rand van een zenuwinzinking. Hij geeft toe aan Nikki dat hij Ashley gesmeekt heeft om te blijven.

Wanneer de burgemeester besmet wordt door Paul's vieze griepbacterie, vervangt Mike hem in de nationale televisieshow "Counterpoint". Zijn tegenstander in de show is Ashley, zijn vriendin. Carter wordt door het hele bureau belaagd met belachelijke vragen over afspraakjes en relaties. Uiteindelijk is hij dankbaar homo te zijn...

Mike probeert de burgemeester te sussen door een gestorven held in de bloemetjes te zetten: Bingo, de politiehond. De situatie loopt uit de hand, wanneer Paul en Carter het lijk van Bingo kwijt spelen, nadat ze uit een taxi gezet worden. Ashley onderschept een boodschap voor Mike over het Bingo-probleem...