Sam, Neal en Bill zijn verontwaardigd als een aantal atleten een vernederende grap met hen uithalen. Vooral Sam heeft het moeilijk met het label dat hij constant krijgt opgekleefd. Gelukkig krijgt hij van zijn leerkracht een paar bemoedigende woorden te horen. Intussen nodigt Sara, het nieuwe vriendinnetje van Nick, de Freaks uit voor een bowling en disco avond. De Freaks hebben echter een grondige hekel aan discomuziek…

Sam komt tot de vaststelling dat het niet altijd fijn is als een droom werkelijkheid wordt. De kersverse relatie van Ken staat onder spanning als hij verontrustende informatie te horen krijgt over zijn vriendinnetje.

Nick is in de wolken als hij tijdens een uitverkoop een stel bongodrums op de kop kan tikken. Hij snelt naar huis om zijn nieuwe aankoop toe te voegen aan zijn collectie. Hij doet er echter een onthutsende ontdekking. Intussen is Sam in de wolken als hij verneemt dat Cindy een punt heeft gezet achter haar relatie met Todd. Zal zijn droom toch werkelijkheid worden?

Omdat hij niet weet hoe hij moet omgaan met de ontrouwheid van zijn vader, zoekt Neal verstrooiing in een nieuwe hobby. Nadat hij aan de deur werd gezet door Kim, zoekt Daniel een nieuw vriendinnetje. Omdat hij haar goedkeuring wil krijgen, doet hij zich helemaal anders voor.

Nadat Sam zich per ongeluk heeft vergist van kastje krijgt hij af te rekenen met de vervelende pestkop Karen. Ze maakt hem met opzet belachelijk bij de andere leerlingen. Lindsay stapt op haar beurt kwaad weg nadat Kim haar beledigde. Nick belooft haar dat hij Kim zal aanspreken over haar ergerlijke gedrag. Maar Lindsay wil niet dat hij de situatie nog erger maakt en wijst zijn hulp af.

Lindsay wil dolgraag naar het concert van ‘The Who’. Ze probeert haar ouders te overtuigen om haar daar de toestemming voor te geven. Haar vader is niet echt te vinden voor het idee, maar hij wil luisteren naar een paar platen en dan een definitieve beslissing nemen. Bill is totaal van streek als blijkt dat zijn moeder een afspraakje heeft met zijn turnleraar. En Kim denkt dat ze per ongeluk de hond van Millie heeft omvergereden...

Lindsay is bezorgd om het marijuana gebruik van Nick. Zelfs Daniel en Ken maken zich stilaan zorgen om hun vriend. Als zijn voorraad drugs opraakt, moet Nick het sowieso een tijdje zonder stellen. Bill is intussen in de wolken over de knappe nieuwe lerares juffrouw Foote. Als ze aandacht besteedt aan zijn allergische reacties kan zijn enthousiasme niet meer op.