By the Light of the Moon

Tyler gaat zijn eerste transformatie tegemoet. Als de volle maan nadert, helpt Caroline Tyler om zich voor te breiden voor de transformatie die hij niet kan tegenhouden. Elena is gefrustreerd over hoe ver Jeremy en haar vrienden zijn gegaan om haar veilig te houden. Bonnie en Luca werken samen aan een spreuk, terwijl ze nog altijd dingen voor elkaar geheim houden....