Babel One (1)

De Enterprise brengt een Tellarite-afvaardiging naar een vredesbespreking tussen de Tellarites en de Andorians, maar onderweg ontvangen ze een SOS. Het is het Andoriaanse ruimteschip van Shran, dat zo te zien wordt aangevallen door Tellarites. De Enterprise weet de overlevenden te redden maar de situatie aan boord is gespannen want de afgelopen tijd vinden er meer dan dit soort aanvallen plaats aan beide kanten. De Enterprise komt erachter dat de schepen worden aangevallen door een soort van proto-type die elke vorm kan aannemen. Trip en Reed weten een kijkje te nemen op het alien-ruimteschip en komen tot een angstaanjagende ontdekking