Queen of the Water-Thieves

Akbari organiseert een klopjacht op Sinbad en roept de hulp van tovenares Taryn in. Ondertussen wordt de Providence gekaapt door een wilde stam, de ‘Waterdieven’. Ze nemen de bemanning gevangen en sturen ze naar hun eiland, ooit de thuis van een bloeiende beschaving waar nog slechts ruïnes van overblijven. Hun koningin Razia wil Sinbad als minnaar, maar van haar zoon verneemt hij dat dat een gewisse dood betekent.