Fiend or Friend?

De bemanning bezoekt Tigers stervende vriend Angelico, een kloosterbroeder die de kaart naar het Land van de Doden zou bewaren. De man ontkent echter het bestaan van de kaart en Gunnar besluit de zoektocht op te geven. Hij wil zijdehandelaar worden en zich settelen op het eiland met zijn nieuwe geliefde, de weduwe Lara. Als blijkt dat het eiland wordt geterroriseerd door een beest dat bekend staat als de ‘Demon’, wordt nieuwkomer Gunnar als schuldige aangewezen. Sinbad krijgt een dag tijd om Gunnars onschuld te bewijzen, anders wordt zijn vriend geëxecuteerd. Ondertussen doet Taryn zich voor als een non en hoort ze Angelico uit over het Land van de Doden. Tiger ontdekt dat de kaart echt bestaat, maar Taryn neemt bezit van zijn lichaam.