Cheyenne, WY

Terwijl Jones samen met Ben Stroud en Scudder achterna gaan, krijgt Libby het thuis steeds moeilijker om haar alibi staande te houden. Maar Ben is al te laat, Stroud heeft Scudder al bij Brother Justin en Smith gebracht. Smith schrikt van Justins plotse uitbarsting en Iris probeert het op een akkoordje te gooien met Reverend Norman Balthus. Tijdens een intiem gesprek komt Iris verrassend veel te weten over Sofies verleden. Lodz keert heel even terug naar het Carnivàle-kamp met een boodschap voor Lila.