Prequel (01/01/2013)

Oxford, 1965. De jonge Endeavour Morse heeft de universiteit verlaten zonder zijn diploma te behalen. Hij besluit dan maar bij de politie te gaan, maar dat valt hem zo tegen dat hij zijn ontslag wil indienen. Net dan wordt hij samen met enkele andere detectives vanuit Carshall Newtown naar Oxford geroepen om er te helpen bij het onderzoek naar de moord op een 15-jarig schoolmeisje en de zelfmoord van haar vriendje. DI Fred Thursday ziet wel wat in de jonge Morse en neemt hem onder zijn vleugels. Het spoor leidt naar een circuit van seksfeestjes waar minderjarige meisjes ter beschikking worden gesteld van politici, zakenlui, Oxford-bonzen en politiemensen die elkaar allemaal de hand boven het hoofd houden...