Hang on to Yourself

Aangezien het 4 juli is, lijkt het ganse CIA-team in de feeststemming. De sfeer wordt echter abrupt beëindigd wanneer een auto ontploft vlak naast de lokale taverne waar Annie en haar collega Jai Wilcox tafelen. Jai overlijdt bij het incident en omdat Annie bij hem was op dat moment, wordt ze meteen verdacht. Bovendien mag ze niet meer met haar huidige team samenwerken, maar komt ze terecht in het team van Lena Smith. En ook haar blinde collega Auggie wordt verplaatst. Hij mag de open positie van agent Wilcox innemen en de moordenaar opsporen. Ondertussen krijgt Annie meteen een nieuwe missie. Ze moet contact leggen met Simon Fischer, een verdachte Russische spion. Ze moet hem op de voet volgen en blijkt dat ook niet zo erg te vinden.