Phase One

Sydney en Jack ontmoeten de nieuwe directeur van SD-6, Geiger. Hij vervangt de verdwenen Sloane. Niemand weet waar Sloane is. Maar Geiger deelt de sympathie van Sloane voor Sydney en Jack niet. Hij wantrouwt vader en dochter vanaf de eerste minuut. Ondertussen bloeit er een romance tussen Will en Francie.