Masquerade

Sydney wordt naar Wenen gestuurd om een chip te stelen waarop allerlei info staat over The Man. Tijdens deze operatie komt ze een andere undercover agent tegen. Het blijkt Noah te zijn een oud-collega van SD-6 en haar voormalige vriend. Will en Francie vragen zich af waarom Sydney in Italië was terwijl ze had gezegd naar Seattle te gaan voor de bank.