Covert Affairs - 45 (07/12/2014)

Het team komt te weten dat agent Seth Newman op de job van Arthur uit is. Intusen bezoekt Arthur zijn collega Annie nu ze terug is uit Colombië. Hij vraagt met aandrang dat Auggie en zij alle info die ze ginder verwierven voor zich te houden. Bovendien wil hij dat ze mee uitpluizen wat de plannen zijn van Henry. In hun verdere zoektocht ontdekt Annie dat Henry een spion heeft binnen de CIA die hem belangrijke info verschaft. De grote vraag blijft wie deze mol is...